续保专员岗位职责【推荐3篇】

续保专员岗位职责 篇一

续保专员是保险公司中非常重要的一个岗位，他们负责管理和维护保险产品的续保事务。具体而言，续保专员的岗位职责主要包括以下几个方面：

1. 续保政策制定：续保专员需要根据公司的战略目标和市场需求，制定相应的续保政策。他们需要与市场部门、产品部门等其他相关部门密切合作，了解客户需求和市场动态，根据这些信息制定具体的续保政策。

2. 续保审核：续保专员需要对客户的续保申请进行审核，确保申请的合法性和准确性。他们需要仔细审查客户的保单信息、理赔记录、费用支付情况等，以确保续保申请符合公司的政策和要求。

3. 续保策略调整：续保专员需要根据客户的风险状况和保险市场的变化，及时调整续保策略。他们需要根据客户的历史记录、风险评估等信息，确定是否需要调整保费、保障范围等续保条件，以提高续保的效率和盈利能力。

4. 客户维护：续保专员需要与客户保持良好的沟通和关系，及时回复客户的问题和需求。他们需要定期与客户联系，了解客户的保险需求和满意度，并提供相应的建议和服务，以增强客户的忠诚度和满意度。

5. 续保数据分析：续保专员需要对续保数据进行分析和统计，及时发现问题和机会。他们需要通过分析续保率、客户流失率、续保保费收入等指标，评估续保策略的效果，并提出改进措施，以提高公司的续保业绩。

总结起来，续保专员是保险公司中非常重要的一个岗位，他们负责管理和维护保险产品的续保事务。他们需要制定续保政策、审核续保申请、调整续保策略、维护客户关系和分析续保数据等工作。只有做好这些工作，才能提高公司的续保率和盈利能力。

续保专员岗位职责 篇三

续保专员岗位职责

　　在学习、工作、生活中，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。那么什么样的岗位职责才是有效的.呢？下面是小编为大家整理的续保专员岗位职责，希望对大家有所帮助。

　　新车保险：

　　1、认真完成公司下达的新车保险目标任务；

　　2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容，清楚电脑出单操作规程，工作认真、细致；

　　3、对所录入保单的内容错误和

　　4、对超权限业务，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的问题，及时向本部门领导汇报；

　　5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答；

　　6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项；

　　7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

　　8、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。

　　9、参加业务学习不断提高业务素养；

　　10、完成领导交办的其他工作。

　　续保：

　　1、认真完成公司下达的续保目标任务；

　　2、整理好当月需要提醒的续保客户资料，按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒，并记录回访内容（详见续保到期跟进表）；

　　3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户；

　　4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）；

　　5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导；

　　6、做战败记录，提出应对措施及改进意见；

　　7、提供相关保单明细，与保险公司及公司财务进行手续费核对；

　　8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领导交办的其它工作；

　　9、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。

　　10、参加业务学习不断提高业务素养；

　　11、完成领导交办的其他工作。