证券公司营销策划方案【推荐3篇】

证券公司营销策划方案 篇一

随着金融市场的日益竞争激烈，证券公司面临着越来越大的市场压力。为了保持竞争力和提高市场份额，证券公司需要制定有效的营销策划方案。本文将从市场定位、产品创新、渠道拓展和品牌建设等方面，提出一套综合性的证券公司营销策划方案。

首先，市场定位是证券公司营销策划的关键。证券公司需要明确自己的目标客户群体，并将其细分为不同的市场细分。通过准确的市场定位，证券公司可以更好地了解客户需求，为其提供有针对性的产品和服务。例如，证券公司可以将目标客户群体定位为中高净值个人投资者，或者定位为企业金融客户。在市场细分的基础上，证券公司可以开展针对性的市场调研，深入了解客户需求和竞争对手情况，为后续的产品创新和渠道拓展提供依据。

其次，产品创新是证券公司营销策划的重要环节。证券公司应该通过不断创新产品，提高市场竞争力。一方面，证券公司可以通过推出多样化的投资产品，满足不同客户的需求。例如，可以推出高风险高回报的股票型基金，也可以推出低风险稳健型的债券型基金。另一方面，证券公司可以通过引入新的科技手段，提升产品的交易便捷性和用户体验。例如，可以推出在线交易平台或者移动客户端，方便客户随时随地进行证券交易。产品创新可以帮助证券公司吸引新客户，提高客户黏性，同时也能够增加客户的投资收益。

第三，渠道拓展是证券公司营销策划的重要一环。证券公司应该通过多渠道拓展，提高服务覆盖率和市场渗透率。一方面，证券公司可以通过建立自营营业部和代理营业部的方式，拓展线下渠道。例如，可以在一二线城市设立自营营业部，通过线下推广和宣传吸引客户。另一方面，证券公司也应该积极拓展线上渠道，利用互联网和移动互联网的力量，开展在线销售和服务。例如，可以与互联网金融平台合作，通过线上推广和营销活动吸引客户。渠道拓展可以帮助证券公司扩大市场份额，提高品牌知名度，同时也能够提高客户的投资便利性。

最后，品牌建设是证券公司营销策划的重要环节。证券公司应该通过品牌建设，树立良好的企业形象和品牌形象。一方面，证券公司应该注重企业文化的塑造，提升员工的服务意识和职业素养。另一方面，证券公司还应该加强品牌宣传和推广，提高品牌知名度和美誉度。例如，可以通过赞助体育赛事、举办投资论坛等方式，提升品牌的影响力。品牌建设可以帮助证券公司树立专业、可靠的形象，在激烈的市场竞争中脱颖而出。

综上所述，证券公司营销策划方案应该包括市场定位、产品创新、渠道拓展和品牌建设等多个方面。通过准确的市场定位、创新的产品、多渠道的拓展和优秀的品牌形象，证券公司可以提高市场竞争力，实现可持续发展。

证券公司营销策划方案 篇二

随着金融市场的不断发展和竞争的加剧，证券公司营销策划变得越来越重要。本文将从目标市场、产品创新、渠道拓展和品牌建设等方面，提出一套综合性的证券公司营销策划方案。

首先，证券公司应该明确目标市场，并进行细分。在面对广大市场时，证券公司需要明确自己的目标客户群体，并将其细分为不同的市场细分。例如，证券公司可以将目标客户群体定位为个人投资者、企业投资者或机构投资者等。通过细分市场，证券公司可以更好地了解客户需求，为其提供有针对性的产品和服务。

其次，证券公司应该不断创新产品，提高市场竞争力。通过推出新的投资产品，证券公司可以吸引更多的客户。例如，证券公司可以推出与新兴产业相关的基金，满足投资者对于高风险高回报的需求。另外，证券公司还可以引入互联网科技，提供在线交易平台和移动客户端，方便投资者进行证券交易。通过产品创新，证券公司可以吸引新客户，提高客户黏性，同时也能够增加客户的投资收益。

第三，证券公司应该通过多渠道拓展，提高服务覆盖率和市场渗透率。通过建立自营营业部和代理营业部，证券公司可以拓展线下渠道。例如，证券公司可以在一二线城市设立自营营业部，通过线下推广和宣传吸引客户。另外，证券公司还可以积极拓展线上渠道，利用互联网和移动互联网的力量，开展在线销售和服务。通过多渠道拓展，证券公司可以提高品牌知名度，扩大市场份额，同时也能够提高客户的投资便利性。

最后，证券公司应该注重品牌建设，树立良好的企业形象和品牌形象。通过塑造企业文化，提升员工的服务意识和职业素养，证券公司可以树立专业、可靠的形象。另外，证券公司还应该加强品牌宣传和推广，提高品牌知名度和美誉度。通过赞助体育赛事、举办投资论坛等方式，证券公司可以提升品牌的影响力，赢得投资者的信任和支持。

综上所述，证券公司营销策划方案应该包括目标市场、产品创新、渠道拓展和品牌建设等多个方面。通过准确的市场定位、创新的产品、多渠道的拓展和优秀的品牌形象，证券公司可以提高市场竞争力，实现可持续发展。

证券公司营销策划方案 篇三

证券公司营销策划方案三篇

　　篇一：证券公司四季度营销方案

　　一、营销背景

　　背景一：国庆节后行情 “井喷”。沪深300十月份出现周成交额超过20××年“5.30”周成交峰值---“底部量超顶部量的牛市起势信号”，让很多技术分析人士激动万分；工程机械、煤炭等与宏观经济密切相关强周期行业很多个股纷纷创出历史新高---“股市晴雨表揭示经济面临上行信号”，让很多基本分析人士异常兴奋！ “似曾相识牛归来”，虽仍需小心求证，但已可大胆假设。可能来临的市场机遇，要求我部在营销上必须进一步加大力度！

　　背景二： “关于进一步加强证券公司客户服务和证券交易佣金管理工作的通知”。已明确规定证券公司应公平对待所有客户，在对客户进行分类的基础上，按照“同类客户同等收费”、“同等服务同等收费”的原则，制定证券交易佣金标准。即将来临的市场价格秩序重整，要求我部必须有所动作防范、化解可能产生的风险并抓住可能催生的机遇。

　　背景三：证券投资顾问业务暂行规定已开始在业内广泛征求意见；今年开业的中金公司武汉营业部在组织架构上把投资顾问作为其营销体系的核心；根据我国“入世协议”明后两年可能面临很多外资同行来国内布点可能强化投资顾问环节的竞争。可能来临的经纪业务商业模式的重构，要求我部在培养和提高投资顾问队伍上进一步加大力度。

　　因此，抓机遇（近期行情走强；年底前还可不论规模与服务差别异执行差别化价格策略招揽客户）、化风险（继续大力、全面推进把金元理财俱乐部服务到现有客群，以达到通过服务差异化来化解新法规引致价格秩序重整风险和争取新增客户灵活定价的更大空间；组织与现有重点客群面对面交流活动，增进营业部客服与重点客群的感情，谋求存量开发）、练队伍(激发员工的营销热情，锻炼提高

　　二、营销方案

　　围绕“抓机遇、化风险、练队伍”三条营销主线，本轮营销活动将沿着“资产竞赛”和“存量开发”两个方向展开。 “资产竞赛”，即设定特定时期执行的额外奖励政策，以营销人员个体为单位，开展新增资产竞赛。 “存量开发”，即组织“以球（羽毛球）会友”，“农家乐（农家菜馆聚餐）”等成本相对低廉又利于增进了解与感情的多种形式的小范围交流活动，进一步加强与存量重点客群的联络，一方面稳定重点客群的资产与价格，另一方面谋求存量开发实现进一步的突破。

　　活动时间：本报告获总部批准之日至1月底（春节前）

　　营销人员：可展业的后台员工、客户经理、经纪人（若四季度我司通过经纪人制度验收）

　　1、“资产竞赛”活动

　　① 活动总结奖。分为“开户大奖”和“资产大奖”两类奖项，在活动截止日前，营销人员按照其活动期间开户数和新增资产量的多少进行排名，每类奖项取前三名。第一名奖励上网本（3500元以内）（其中开户大奖要求新开有效户35户（含）以上，资产大奖要求新增资产3000万（含）以上）、第二名奖励时尚手机（2000元以内）（其中开户大奖要求新开有效户20户（含）以上，资产大奖要求新增资产1000万（含）以上）、第三名奖励“三峡游”（800元以内，若实施有困难可用购物卡或日用品替代）（其中开户大奖要求新开有效户8户（含）以上，资产大奖要求新增资产500万（含）以上），若第一名因业务指标未达标只能领取第二名乃至第三名奖项，或第二名因业务指标未达标只能领取第三名奖项，造成不同排名同等奖项情形，则对排名高者另奖派克笔（200元以内）。

　　② 阶段式开户奖。即对活动期间新开有效户户数多的营销人员发放额外的阶段式开户奖，营销人员新开有效户2户（含）每户奖励100元，新开有效户第3户至第6户（含）每户奖励150元，新开有效户第7户至第15户（含）每户奖励200元，新开有效户第16户至第30户（含）每户奖励250元，新开有效户第31户起每户奖励300元（公司设定的新开有效户每户奖励100元包含在内）。

　　③ 渠道开发奖。渠道建设方面争取开辟20个宣传阵地（以宣传海报或易拉宝进场为标志），把银行网点、居民小区、写字楼电梯间、需等待消费（群体面向中产阶级）场所等作为主攻方向，营销人员找

　　好点后经客服部经理或营销总监同意后即可实施，每个宣传阵地可奖励找点营销人员200元（公关或维护成本较高的点可向营业部总经理申请最高不超过500元的奖励），宣传资料成本由营业部承担。

　　2、“存量开发”活动

　　该活动是以营销总监、客服部经理、营销部经理三人为核心的营业部“中台”（职责是服务重点客群和全体营销人员），将在活动期间发起以“似曾相识牛归来”活动主题的多种形式、不同角度的研讨会、茶话会等，在增强与客户沟通交流，巩固重点客群服务的基础上，为“资产竞赛”和“存量开发”提供依托点及创造发力点。

　　①服务对象：营业部重点客群。按照“分片包干”原则把每一个重点客户的细化服务职责落实到至少一人的职员身上（其中公共客户由营业部“中台”组织实施，经纪客户由其客户经理实施营业部“中台”协助）。邀约客户与否和邀约客户的频率以分摊到该客户的活动成本不超过该客户前一年对营业部的净贡献的5%为标准，超过这一标准须由客服部经理决定。重点客群中前100名核心客群制定更加有针对性的拜访规划。

　　②标准化活动流程：以“似曾相识牛归来”为活动关键词，统一且不断优化营销话术（电话、短信、QQ三种交流渠道使用），制作招揽客户听课或参加活动的宣传画报或易拉宝等，邀请存量客户参与活动，活动结束后，对参与人员信息进行统计和汇总，做到服务过程的留痕。

　　③活动项目：逐步建立并完善的几项标准化活动有，一是定期投资报告会或交流会（营业部散户大厅）并在会后组织座谈，二是每周周六或周日一次羽毛球“运动会”（选择配有临场休息室的场馆），三是每周一次农家菜馆聚餐的“农家乐”等。

　　④考核指标：以营业部全体“中台”人员必须完成每月10户客户情况报告的数量考核指标和每月1户“存量开发”质量考核指标（“中台”人员因阶段性工作原因可经营业部总经理同意减少当月数量考核指标）。

　　三、营销预算及绩效预估

　　1、营销费用预算

　　篇二：金融证券营销策划方案

　　前言

　　此份营销策划的目标为杭州下沙在校大学生市场，将要进行推广的产品为财通证券“财智版”手机炒股软件。

　　浙江杭州下沙高教园区是目前浙江省最大规模的高教园区，有15所高校，在校大学生16万人。杭州作为国际性城市，经济金融与世界接轨，在校学生亦热衷于各种经济活动，投资理念较为超前。根据调查发现，在校杭州下沙高教园区大学生的手机覆盖率达到了100%！99%手机中开通GRPS业务，未来参加工作后打算进入股票市场的人数多达81%。88%同学们现在对于证券市场十分感兴趣。但我们必须承认只有少数的在校大学生具有炒股经济实力和投资能力。可是根据我的调研发现，目标群体的生活状态和特点决定了这是一片未开发巨大的蓝海市场。第一，此市场具备推广的财通证券“财智版”手机炒股软件一切硬件基础。第二，目标群体拥有较多的课余时间，对于证劵信息较为敏感，具备推广财通证券“财智版”手机炒股软件的软件基础。第三，各大证券公司没有真正地进入过此市场，目标群体没有各大证券公司成形的品牌形象。81%的同学未来向打算进入股票市场，因此此市场就是未来的股民市场，拥有巨大的投资潜力，而需要开发市场投入较小。

　　并且，截至20××年11月末，沪深股票账户数合计为16481.94万户，A股账户16229.87万户，其中有效账户为13982.98万户。从我国年龄人口构成上来说，具有民事行为能力的15-59岁的人口为89742万人，按每户4人计算，基本每个家庭都已经开过户，意即市场已饱和，唯一还存在机会的就是未来社会的中坚---现在的在校大学生。

　　故此本策划通过合理的分析认为，只要坚持以可行性与创造性并行的原则，从目标群体者出发，制定了一系列符合目标消费者需要，可行性强的营销策略。通过财通证券“财智版”手机炒股软件在杭州下沙高教园区在校大学生中的推广，财通证券在此片蓝海市场中率先抢滩登陆，在大学生也就是未来股民心中树立起强大的品牌形象，一定能以较少的投入获得巨大的收入。

　　第一部分 营销目标

　　通过一系列的营销活动，本策划希望达到以下几个目标：

　　（一）在杭州下沙高教园区在校大学生市场中，财通证券“财智版”手机炒股软

　　件普及率达到50%以上。

　　（二）在财通证券“财智版”手机炒股软件整个推广期间的下载量达到80000

　　第二部分 宏观环境分析

　　（一）社会经济环境分析：

　　随着中国的不断发展和开放，中国人均GDP也在不断增长。在2010年大约是29748元。同时随着中国资本市场的不断被开发和完善，股票作为一种高收益的`投资途径越来越引起人们的关注。根据中国证券登记结算有限责任公司提供的信息：20××年11月两市合计日均新开A股账户33989户，日均新开A股账户数较上月略有增加。截至11年11月末，沪深股票账户数合计为16481.94万户，A股账户16229.87万户，其中有效账户为13982.98万户。

　　随着股市的发展，众多中小投资者进入资本市场已成为不可忽视的现象，他们在信息占有的能力上，与大型券商和基金无法相比。

　　中国移动通信集团公司副总裁刘爱力表示，中国移动拥有全世界最大的手机用户群，可以利用手机的特性，实现中小投资者的信息对称，通过建立投资者教育新园地，可以更好、更快地推动证券行业信息化的发展。

　　中国证监会办公厅副主任王建平认为：“我们可以利用该平台，使之成为投资者教育的载体和风险提醒的重要渠道。” 3G业务的普及，各种加密技术的发展也将为手机证券市场带来发展良机。

　　（二）行业内部环境分析

　　作为一种新型的的方式，手机证券在一开始就吸引了大量的证券公司。在中国股市整体环境的带动下，在运营商、证券公司、SP、独立服务提供商、软件商的共同推动下，手机证券产业环境和用户规模得到相当的改善。08年手机炒股用户有57万，11年应该达到了1000万，有人预测未来两年内，国内通过客户端方式手机炒股的用户量将以月平均6%的复合增长率增长。

　　目前各大证券公司基本都拥有自己的手机行情和交易软件，同花顺，大智慧，

　　金太阳，投资通等等，未来在移动网络的安全和速度得到改善的同时，其业务量也将得到相当的发展的，手机炒股使用起来也就更方便快捷了。

　　手机炒股业务的发展呈现以下发展趋势和特点：在未来的1—2年内，手机炒股用户数量将以相对较快速度发展，但是受股市波动影响较大。35岁以下上班族是手机炒股最大的潜在用户群体，资费方面，手机炒股用户流量费支出将保持稳定，信息费支出有望适度降低 。独立服务提供商同运营商的商业关系将更加紧密证券交易所与证券公司将在产业链中扮演更重要的角色。

　　特点如下：

　　一，实时行情:实时行情界面清晰，提供强大的图表分析功能(走势图、日/周/月等K线图)，操作简便，同时提供自选股等个性化管理功能。提供深沪两市A、B股及基金、债券的实时行情查询。

　　二，股市资讯：为用户提供及时、全面、权威的财经资讯、个股点评、大盘分析，汇聚名家策略、要闻分析、热点透视、潜力股推荐、投资组合等权威资讯。 三，在线交易：通过手机进行深沪两市各种证券品种的交易、查询等各项业务，操作简便、兼容性强。

　　篇三：证券公司新设营业部营销策划专案

　　一、媒体宣传 前期媒体预热

　　方式：在试营业阶段，在新设营业部当地主流媒体投放软广告 目的：为营业部的开张造势，传递公司理念

　　内容可为：**证券的介绍、公司文化、理念、历史沿革等 形式：公司领导的访谈、软文

　　开业期间的媒体宣传

　　方式：开业时在新设营业部当地主流媒体投放硬广告配合软文 目的：宣传新营业部，扩大营业部的影响力 内容：直接和营业部开业相关的内容

　　形式：营业部开业新闻、开张公告、促销活动宣传、招聘启示等

　　持续营销宣传

　　营业部开业后,应与当地媒体合作,推出定期财经栏目 目的：强化营业部的营销推广，帮助营业部拓展市场 方式：电视台股评栏目、报刊财经资讯等栏目

　　二、促销活动

　　开业促销活动：“开户奖现金，积分换好礼”专项营销活动

　　【活动目的】：通过推出新的产品销售渠道，增加有效开户，拓展市场份额。

　　【活动对象】：营业部员工、经纪人、客户等均可参与

　　【活动内容】：

　　1、对介绍客户开户给予奖励：根据介绍客户来我营业部开立有效账户的数量给予介绍人现金奖励，介绍客户越多给予的奖励越多；

　　2、对介绍客户开户给予积分：每介绍一个客户来我营业部开立有效账户，给予介绍人积分，根据积分可在营业部兑换不同价值的礼品。

　　3、有效账户定义：资金量一万元以上且在22个交易日内交易量5000元以上）

　　【活动规则】：

　　1、介绍一位客户至我营业部新开有效账户，可获现金奖励80元。并可获积分1分

　　2、介绍新开有效资金账户累积满10户后，新增有效开户奖励上升为90元/户，所获积分不变。

　　3、介绍新开有效资金账户累积满20户后，新增有效开户奖励上升为100元/户，所获积分不变。

　　4、推荐新开有效资金账户累积满50户后，新增有效开户奖励上升为200元/户，所获积分不变。

　　5、新开账户交易量每增加达到10万元，推荐者可获奖励积分1分。

　　6、全年累积积分后可按相应标准将积分兑换为东吴证券相关资讯产品或实物礼品，礼品标准待定。

　　积分与激励政策对照表

　　有效开户需经营业部及客户双方确认，营业部自然增长客户不纳入活动。 本次活动是老客户推荐新客户开户的活动，不属于经纪行为。

　　三、渠道拓展

　　营业部试营业后应积极拓展业务渠道，包括与当地银行，非银行金融机构的合作，合理利用营业部资源尝试与其他机构合作开发机构客户及大客户。