保险公司保险销售人员年度工作计划(精选3篇)

保险公司保险销售人员年度工作计划 篇一

在保险业务中，销售人员的角色至关重要。他们是保险公司与客户之间的桥梁，既要满足客户的需求，又要达到公司的销售目标。为了帮助销售人员更好地规划和管理他们的工作，下面是一个典型的保险销售人员年度工作计划。

1. 设定目标：首先，销售人员应该设定明确的销售目标。这些目标应该是具体、可衡量的，并且与公司的销售策略相一致。例如，每月销售额的增长率、新客户的数量等。

2. 制定行动计划：销售人员需要制定详细的行动计划，以实现他们的销售目标。这些计划应该包括具体的活动和时间表，例如拜访客户、参加行业展览、开展促销活动等。销售人员还应该考虑如何利用现有资源，例如客户数据库、市场调研报告等。

3. 拓展客户群体：销售人员应该努力拓展他们的客户群体。这可以通过与现有客户建立良好的合作关系，寻找新的潜在客户，以及参与社交活动和行业会议等方式实现。销售人员还可以考虑与其他销售人员进行合作，共同拓展客户资源。

4. 提高销售技巧：销售人员应该不断提高他们的销售技巧和知识。这可以通过参加培训课程、阅读相关书籍和文章、与其他销售人员交流等方式实现。销售人员还可以寻求反馈和建议，以改进他们的销售技巧。

5. 定期评估和调整：销售人员应该定期评估他们的工作进展，并根据实际情况进行调整。这可以通过与上级经理进行定期会议和讨论，以及与客户进行反馈和沟通等方式实现。销售人员还应该及时调整他们的行动计划，以确保他们能够实现他们的销售目标。

总之，一个明确的年度工作计划对于保险销售人员来说是非常重要的。它可以帮助销售人员更好地规划和管理他们的工作，实现公司的销售目标。通过设定目标、制定行动计划、拓展客户群体、提高销售技巧以及定期评估和调整，销售人员可以取得更好的销售业绩，同时也提升了他们自身的能力和职业发展。保险公司应该为销售人员提供必要的支持和资源，以帮助他们实现他们的销售目标。

保险公司保险销售人员年度工作计划 篇三

保险公司保险销售人员年度工作计划

　　20**年，中支公司在省分公司各级领导及全体同仁的关心支持下，完成了筹建工作并顺利开业，在业务的发展上也取得了较好的成绩，占领了一定的市场份额，圆满地完成了省公司下达的各项任务指标，在此基础上，公司总结**年的工作经验并结合地区的实际情况，制定20**年工作计划：

　　一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。

　　承保是保险公司经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险公司生存的基础保障。因此，在**年度里，公司将狠抓业管工作，提高风险管控能力。

　　1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越公司权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。

　　2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。

　　3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。

　　4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为公司业务发展提供良好的保障。

　　二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。

　　随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险公司都加大了对市场业务竞争的力度，而保险公司所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的'服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过xx年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在xx年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。

　　1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解公司语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。

　　2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行“热情、周到、优质、高效”的服务宗旨，坚持“主动、迅速、准确、合理”的原则，

　　3、以中心支公司为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。

　　4、在xx年6月之前完成XX营销服务部、YY营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为公司的客户提供高效、便捷的保险售后服务。

　　三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强公司保险品牌。

　　根据xx年中支保费收入XXXX万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险 10%，人意险5%。xx年度，中心支公司拟定业务发展规划计划为实现全年保费收入XXXX万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。

　　1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥公司的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，xx年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。

　　2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在xx年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。

　　3、积极做好与银行的代理业务工作。xx年 10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议， xx年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为公司实现效益最大化奠定良好的基础。

　　在新的一年里，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省公司的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强公司保险事业而奋斗。